As ações da Casas Bahia (BHIA3) opera com forte valorização nesta sexta-feira (6), após a varejista anunciar que pretende antecipar o período de conversão de R$ 1,5 bilhão em debêntures em ações ordinárias da companhia. A medida tem como objetivo reduzir pela metade a alavancagem financeira. Às 10h20, o papel da companhia subia 25,87%, a R$ 5,06.
A companhia também planeja o reperfilamento das debêntures da 1ª série, no valor de R$ 1,67 bilhão. A proposta inclui o adiamento do primeiro pagamento de juros, que passaria de novembro de 2026 para novembro de 2027, além da reformulação do cronograma de amortização do principal.
Apesar de já previsto em relatório recente, o movimento foi considerado positivo e surpreendente pela Genial, devido à sua antecipação. A corretora já havia apontado que a conversão poderia contribuir para a reprecificação do risco de crédito e para o alívio da estrutura de capital da Casas Bahia, ao reduzir substancialmente a dívida líquida da companhia.
